研究报告_企业并购重组策略与流程指导报告_前海中泰产业研究院-前海中泰咨询

新能源汽车产业

新能源汽车产业新能源汽车产业政策背景1、行业管理体制根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），新能源汽车所处行业为C36汽车制造业。汽车制造业目前已形成市场化的竞争格局，我国对其主要采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理体制。其中，国家发改委和工信部对行业进行宏观指导，中国汽车工业协会对行业实施自律管理。（1）国家发改委主要负责编制跨行业、综合性的专项规划，行业经济运行的监测与调整，推进国家产业结构战略性调整，重大建设项目的审批或备案以及拟订汽车零部件行业发展方针政策，进行中长期规划，制定相关行业标准。（2）工信部主要负责拟定产业发展战略、方针政策、总体规划和法规，制定产品的技术规范，并依法对市场进行监管，实行必要的经营许可制度以及进行服务质量的监督；拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，指导推进信息化建设等。（3）中国汽车工业协会是汽车及汽车零部件制造业的自律组织，主要负责产业调查研究、技术标准制订、行业自律管理、产品质量监督、提供信息和咨询服务、国际交流等。2、行业政策体系截至目前，国家先后推出60余项支持新能源汽车发展的政策、制定实施150余项标准，各地政府结合实际出台500多项配套政策，我国已经建立起全球范围最为完备的新能源汽车支持政策体系。新能源汽车所属行业主要的法律、法规及政策情况如下：“十三五”以来新能源汽车领域主要法律、法规及政策情况序号法律法规或产业政策发布时间1《关于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见》2022.042《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》2022.013《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》2022.014《“十四五”循环经济发展规划》2021.075《汽车零部件再制造规范管理暂行办法》2021.046《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》2020.117《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》2020.048《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》2020.049《智能汽车创新发展战略》2020.0210《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案》2019.0111《汽车产业投资管理规定》2018.1212《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》2018.1213《汽车产业中长期发展规划》2017.0414《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》2016.1115《国家创新驱动发展战略纲要》2016.0516《“十三五”汽车工业发展规划意见》2016.03资料来源：前海中泰咨询整理此外，为在2030年之前实现“碳达峰”并在2060年实现“碳中和”，2021年10月，国务院根据《2030年前碳达峰行动方案》设定了到2030年新能源和清洁能源动力的交通工具比例达到40%的目标。2022年1月，发改委等部门印发《促进绿色消费实施方案》，显示了政府通过逐步取消购买限制、推动落实免限行及加强充电基础设施建设等支持推广新能源汽车的坚定决心。根据2022年3月5日发布的《政府工作报告》，政府计划持续推动新能源汽车消费。连同现有对燃油车限制上牌以减轻大气污染的政策，所有该等国家利好政策将刺激消费者购买新能源汽车，尤其是电动汽车。新能源汽车产业链架构分析新能源汽车产业链：上游为关键原材料和核心零部件、中游为整车制造、下游为充电及后市场服务。新能源汽车产业链结构资料来源：前海中泰咨询（1）上游主要是为中游的整车制造提供原材料及零部件，原材料包括锂、钴等矿产资源；正极材料、负极材料、电解液、隔膜等共同构成电芯及PACK；动力电池、驱动电机、电控三大系统是构成整车的核心部件。（2）中游是新能源汽车的整车制造，是新能源产业链中最重要的一环，目前在我国新能源汽车市场主要包括纯电动新能源汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车等。按照新能源汽车的功能可细分为乘用车、商务车以及专用车。在目标时间内成功推出新车型的能力是新能源汽车制造商的关键成功因素，这对制造商的研发及生产能力提出更高要求。目前业内仅有少数企业具备自研核心技术及自主生产核心系统及电子部件的综合能力。（3）下游为充电服务和后市场服务两大部分，充电服务包括充电设备、换电设备及电池回收，后市场服务包括汽车金融、汽车保险、汽车租赁、二手车交易、汽车维修养护及汽车拆解回收。随着新能源汽车行业的生态系统不断扩张，参与者不断增加，业内相关企业均可拥有更多变现机遇。新能源汽车产业发展目标2022年7月6日，国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出了“十四五”时期我国新能源汽车产业发展主要目标：到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，充换电服务网络便捷高效，氢燃料供给体系建设稳步推进，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。新能源汽车产业发展现状1、全球新能源汽车行业发展概况（1）全球新能源汽车市场销量规模随着全球能源危机和环境污染问题日益突出，节能、环保有关行业的发展被高度重视，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识。不仅各国政府先后公布了禁售燃油车的时间计划，各大国际整车企业也陆续发布新能源汽车战略，新能源汽车市场前景广阔。根据Canalys发布的最新数据，2021年全球电动汽车（EV）的销量达650万辆，同比增长109%，占全部乘用车销量的9%。受新冠疫情全球蔓延和芯片短缺的影响，2021年全球汽车市场总销售量仅增长4%。2021年消费者对电动汽车的需求仍保持强劲，如果排除零部件短缺的影响，全球汽车制造商的销量或可达到更高水平。近年来，在碳排放压力的影响下，各国新能源汽车政策支持力度持续加强。2021年，全球新能源乘用车的渗透率达到11.7%，市场渗透率显著提升，产业链景气度持续向好。近十年全球新能源乘用车渗透率增长趋势如下：近十年全球新能源乘用车渗透率发展情况数据来源：Canalys、Wind（2）全球新能源汽车市场竞争格局从市场结构来看，目前全球新能源车销量由中、欧、美主导，三者分别占比49.2%、35.4%、8.2%，合计占比接近93%。根据Canalys公布的数据显示，2021年全球电动汽车(EV)的销量达650万辆，其中中国新能源乘用车销量320万辆，占全球新能源乘用车销量超过49%，领跑全球，这主要受益于国内两极市场打开，A00车型加速放量。欧洲市场共销售了230万辆电动汽车，渗透率约19%，传统车企在欧洲加速电动化进程。美国市场销售53.5万辆，渗透率仅4%，仍有很大的提升空间，尤其新能源法案通过后，美国市场电动车的竞争力有望进一步提升。2020-2021年全球新能源乘用车销量区域分布数据来源：Canalys、Wind从企业竞争格局看，根据CleanTechnica的统计数据显示， 2021年全年新能源汽车的累计销量，特斯拉以93.6万辆高居榜首，离百万辆仅一步之遥；比亚迪大幅超过上汽通用五菱位居第二名，两者累计销量分别为59.4万辆和45.6万辆；其次，大众累计销量超过30万辆，而宝马、奔驰和上汽累计销量都超过了20万辆；沃尔沃、奥迪、现代、起亚、长城、雷诺、广汽、标致、丰田和福特累销均已超过10万辆。2021年全球新能源乘用车分企业销量排名TOP20数据来源：CleanTechnica在2021年全球新能源品牌销量榜单TOP20中，中国品牌8家，德系品牌4家，欧系品牌3家，美系品牌2家，韩系品牌2家，日系品牌1家。分品牌/车型来看，2021年全年的累计销量，特斯拉Model 3仍然排名第一，累计销量为50.07万辆；宏光MINIEV累计销量为42.41万辆，仍排名第二；特斯拉Model Y累销41.05万辆，仅次于宏光MINIEV排名第三；大众ID.4和比亚迪秦Plus PHEV累销均超过10万辆；其他车型则均没有超过10万辆的。2、新能源汽车行业存在问题分析“充电难”成为制约新能源车快速发展的瓶颈。目前，我国新能源汽车保有量增至784万辆，占我国汽车总量的2.6%、全球新能源汽车保有量的一半左右。而据国家发改委最新披露的数据，目前，全国公共充电桩达81万个，其中广东、上海等排名前十地区的公共充电桩规模占比超过70%，而县城、乡镇充电基础设施建设不足。高速公路充电桩1.38万个，主要集中在京津冀鲁、长三角、珠三角等区域，尚未实现全覆盖。新能源汽车市场快速增长，对充换电配套设施布局的优化、充电效率的提升等都提出了新的要求。购买成本增加，性价比不高。据不完全统计，2022年以来，已有超20家新能源汽车企业宣布涨价。原材料涨价叠加补贴退坡，导致消费者购买成本短期内有明显增加。根据国家四部委发布的《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，2022年新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%。许多新能源汽车品牌随即上调了售价，有的只涨了补贴退坡部分，有的将原材料成本的上涨部分也算了进去。新能源汽车的安全性有待进一步提升。2021年全国新能源汽车火灾共发生约3000余起，让很多新能源车主胆战心惊，也让很多欲购买新能源汽车的消费者望而却步。当前新能源汽车普遍采用三元锂电池，它可以拥有更高的单体能量密度，提高了续航能力，而且经济实惠。然而锂电池拥有着较大的不稳定性，从而导致安全性不足，容易发生自燃或爆燃。保值率低。二手新能源的车贬值太多新能源车的保值率非常的低，同价位的新能源汽车保值率比燃油车相差太多。3、新能源汽车销量规模分析据中国汽车工业协会统计分析，2022年4月新能源汽车虽也受到疫情影响，但依然高于上年同期水平，总体表现较好。2022年4月，新能源汽车产销分别达到31.2万辆和29.9万辆，环比下降33.0%和38.3%，同比增长43.9%和44.6%，市场占有率达到25.3%。2022年1-4月，新能源汽车产销160.5万辆和155.6万辆，同比增长均为1.1倍，市场占有率达到20.2%，新能源汽车战略引领作用进一步凸显。2019-2022年3月我国新能源汽车月度销量情况数据来源：中国汽车工业协会2021年，我国新能源汽车销售完成352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一，创造了2016年以来的最快增速，其中私人消费占比接近80%，可持续发展能力进一步提升。2014-2021年我国新能源汽车销量增长情况数据来源：中国汽车工业协会受益于碳达峰、碳中和等一系列减碳政策，使用更为清洁能源的电动车渗透率从2020年开始加速提升：我国新能源车渗透率从2018年的4.47%提升至2021年的13.4%。渗透率的提升进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。在2021年，补贴进一步下降6千-1万不等，而双积分等产业政策开始真正发挥作用。在月度数据上，也维持了较好的前低后高的趋势，并没有发生大规模抢装，这些都是良性发展的一面。从保有量来看，据公安部统计，截至2021年底全国新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.60%，扣除报废注销量比2020年增加292万辆，增长59.25%。其中，纯电动汽车保有量640万辆，占新能源汽车总量的81.63%。2021年全国新注册登记新能源汽车295万辆，占新注册登记汽车总量的11.25%，与上年相比增加178万辆，增长151.61%。近五年，新注册登记新能源汽车数量从2017年的65万辆到2021年的295万辆，呈高速增长态势。前海中泰咨询服务内容新能源汽车产业研究分析报告新能源汽车产业细分领域市场研究新能源汽车产业规划新能源汽车产业园区规划新能源汽车产业项目可行性研究报告新能源汽车产业项目可行性分析新能源汽车产业企业战略规划新能源汽车产业投资机会挖掘咨询新能源汽车项目投资咨询及竞争情报研究新能源汽车市场调研、商业计划书新能源汽车产业集群分析新能源汽车产业企业业务延伸及拓展咨询新能源汽车产业多元化进入投资策略分析2022-2027年中国新能源汽车行业深度调研与投资策略分析报告第1章中国新能源汽车发展综述第2章全球新能源汽车市场分析第3章新能源汽车行业PEST分析第4章新能源汽车市场规模…… 更多新能源汽车领域研究报告请致电，400-6630-998备注以上仅是该业务简单介绍，您若需要深入了解或咨询，可以致电前海中泰咨询：0755-32919669，我们将有专业的咨询顾问与您对接沟通，谢谢！

节能环保产业

节能环保产业节能环保产业研究背景“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是节能环保产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善，人才、技术、资本等要素配置持续优化，新兴消费升级加快，节能环保产业投资需求旺盛，部分领域国际化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场空间广阔。自国家将环保产业列为七大新兴战略产业之首以来，环保产业一路高歌猛进，各项环保政策频繁出台，环保立法逐渐规范和完善，2017年成为了环保政策的爆发年。“十三五”规划、环保税、垃圾分类、蓝天保卫战、生态保护红线、PPP模式等各项政策不断推进。2018年的政府工作报告确定了推进污染防治取得更大成效，要坚决打好三大攻坚战的工作部署。2018年大气、水、土壤三项污染防治的中央财政资金合计达到405亿元，同比增长19%。无论从政策关注度还是财政安排来看，中央对环保领域的支持力度都有增无减。2017年以来节能环保产业政策一览时间政策内容2017-11-20《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》建设单位应当按照《暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。2017-11-16《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》提出严格新项目入库标准、集中清理已入库项目等规定。2017-08-21《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》各相关部门要按照职责分工指导各地落实《攻坚行动方案》任务要求，完善政策措施，加大扶持力度2017-07-28《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》规定到2020年共有78个行业和4个通用工序要纳入排污许可管理2017-07-27《土壤污染防治法(草案)》草案根据不同类型土地的特点，分设专章规定了农用地和建设用地的土壤污染风险管控和修复。2017-06-29《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求建设项目根据项目特征和所在区域的环境敏感程度，综合考虑建设项目可能对环境产生的影响，并实行分类管理2017-06-26《环境保护税法实施条例(征求意见稿)》明确了环境保护税的纳税人、征税对象、计税依据、税目税额和征收管理等制度。2017-06-21《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》简化了建设项目环境保护审批事项和流程、加强事中事后监管，并进一步优化服务，减轻企业负担。2017-04-10《国家环境保护标准“十三五”发展规划》“十三五”期间，环境保护部将全力推动约900项环保标准制修订工作；同时，将发布约800项环保标准。2017-03-18《生活垃圾分类制度实施方案》生活垃圾分类遵循减量化、资源化、无害化原则，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统2017-02-07《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》2018年底前，其他省(自治区、直辖市)划定生态保护红线;2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定，勘界定标。2017-01-05《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》优化产业和能源结构；加强工业、建筑、交通运输、商贸流通、农村、公共机构等重点领域节能；强化主要污染物减排2016-12-25《中华人民共和国环境保护税法》2018年1月1日起施行，开征环保税。征税对象包括大气污染物、水污染物、固体废物以及噪声。2016-12-22《“十三五”节能环保产业发展规划》到2020年，节能环保产业增加值占国内生产总值比重为3%左右；主要节能环保产品和设备销售量比2015年翻一番；在节能环保产业重点领域培育骨干企业100家以上2016-12-19《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出促进节能环保产业快速壮大，构建可持续发展新模式，是节能环保产业发展的纲领性文件。2016-06-14《国家危险废物名录》加强我国危险废物管理起到了重要的基础支撑作用2016-05-31《土壤污染防治行动计划》为切实加强土壤污染防治，逐步改善土壤环境质量2016-05-25《开展国家重大工业节能专项监察的通知》强化重点行业、重点企业及重点能耗设备的节能监管，逐步完善工业节能监察体制机制2016-05-16《推进电能替代的指导意见》提高电煤比重，控制煤炭消费总量，减少大气污染2016-05-16《清洁生产审核办法》为促进清洁生产，规范清洁生产审核行为2016-05-13《工业节能管理办法》为了加强工业节能管理，健全工业节能管理体系，持续提高能源利用效率，推动绿色低碳循环发展，促进生态文明建设2016-05-13《健全生态保护补偿机制的意见》进一步健全生态保护补偿机制，加快推进生态文明的建设2016-04-21《水效领跑者引领行动实施方案》形成用水产品、企业和罐区用水效率不断提升的长效机制，建立节水型的生产方式、生活方式和消费模式2016-04-15《关于发挥环保作用促进供给侧结构性改革的指导意见》加大生态文明建设和环境保护力度，打好大气、水、土壤污染防治三大战役2016-04-11《省级公共建筑能耗监测平台验收和运行管理办法》规范省级公共建筑能耗监测平台验收评估，确保资金使用安全有效2016-04-07《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》明确今后一段时期我国能源技术创新的工作重点，主攻方向以及重点创新行动的时间表和路线图2016-04-05《城镇污水垃圾处理设施建设中央预算内投资专项管理办法》加强和规范城镇污水垃圾处理设施建设专项中央预算内投资项目管理2016-03-24《绿色制造2016专项行动实施方案》加快实施绿色制造工程，全面推行和构建绿色制造体系2016-03-22《热电联产管理办法通知》推进大气污染防治，提高能源利用效率，促进热电产业发展节能环保产业链架构分析节能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护环境提供技术基础和装备保障的产业，以节能环保技术和产品为对象的研究开发、生产制造、销售和相关配套服务等行业的总称。广义环保行业产业链，其上游主要是钢铁、有色、电力、化工、电子元器件等行业。下游用户则主要包括市政及钢铁、电力、水泥、冶金、化工等工业行业。环保产业链一个相对突出的特点是，上、下游行业存在一定的重叠，即环保行业的需求方同时也是供给方，如钢铁、电力、化工等行业。狭义环保行业产业链，即从环保行业本身看，可以大致划分为：上游环保产品生产，中游环保工程，及下游环保运营。节能环保产业链结构（1）上游：是以装备制造、产品生产企业和技术研发机构形成的以产品供应为主的单位，它所面对的市场是一些经销商、工程实施单位和服务提供商。（2）中游：是一个以项目或工程分包为主要形式的市场，一些第三方服务机构参与其中。（3）下游：是以业主和公共机构向总集成、总承包商发包项目为主的市场，是整个产业链形成的最终目标，也是价值增值最为关键的环节。节能环保产业发展目标2016年11月29日，国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出了“十三五”期间节能环保产业发展的主要目标及方向：（1）大力发展高效节能产业。提升高效节能装备技术及产品应用水平，推进节能技术系统集成和示范应用，到2020年，高效节能产业产值规模力争达到3万亿元。（2）加快发展先进环保产业。大力推进实施水、大气、土壤污染防治行动计划，到2020年，先进环保产业产值规模力争超过2万亿元。（3）深入推进资源循环利用。大力发展再制造产业，到2020年，力争当年替代原生资源13亿吨，资源循环利用产业产值规模达到3万亿元。此外，2016年12月22日，国家发改委等联合发布的《“十三五”节能环保产业发展规划》提出，到2020年节能环保产业成为国民经济的一大支柱产业。产业规模持续扩大，节能环保产业增加值占国内生产总值比重为3%左右；节能环保装备产品市场占有率显著提高，主要节能环保产品和设备销售量比2015年翻一番；产业集中度提高，到2020年在节能环保产业重点领域培育骨干企业100家以上，形成20个节能环保产业集聚区；市场环境更加优化，政策机制更加成熟。节能环保产业发展现状目前，美国、欧盟和日本的节能环保产业发展基本上已进入成熟期，为全球市场的主要力量。美国作为世界最大的环保技术生产和消费国，其产值约占全球的1/3，居世界首位；德国节能环保产业有望在2020年超过传统的汽车和机械制造业成为主导产业；日本则通过施行一系列严格的能耗能效政策，目前已经成为全球节能产品生产大国，其节能服务业每年以30%的速度高速增长。2017年我国节能环保产业规模预计达5.8万亿元与国外的节能环保产业发展对比来看我国节能环保产业起步较晚，但节能环保产业增速较快。随着《“十三五”节能环保产业发展规划》等节能环保产业扶持政策的相继出台及“大气十条”“水十条”“土十条”等法规的全面实施，我国节能环保产业呈现出强劲增长势头，正步入发展黄金期。在2018年1月举行的全国工业节能与综合利用工作座谈会上，工信部副部长辛国斌透露，我国节能环保产业正加快发展，2017年节能环保产业规模预计达到5.8万亿元。环保装备制造支撑产业发展环保装备制造业是节能环保技术的重要载体，更是节能环保产业的核心内容，支撑节能环保产业的发展。在一系列政策支撑和节能环保市场需求的催化下，我国环保装备制造业迎来快速增长。根据中国环保机械行业协会的数据显示，2017年1～11月，环境污染防治专用设备产量为64万台套，同比增长5.2%。其中，大气污染防治设备为33.7万台套，同比增长5.9%；水质污染防治设备为25万台套，同比增长0.7%；固体废弃物处理设备为5.3万台套，同比增长33.2%；环境监测专用仪器仪表产量为179万台，同比增长3%。此外，从中国环保机械行业协会获悉，根据纳入统计口径的1681家规模以上环保装备企业统计，2017年，主营业务收入达3680亿元，同比增长在9.6%左右，据此推算，2017年全行业年产值将达到6800亿元。前海中泰咨询服务内容节能环保行业研究分析报告节能环保行业细分领域市场研究节能环保产业园区发展规划节能环保行业企业战略规划节能环保行业投资机会挖掘咨询节能环保项目投资咨询及竞争情报研究服务节能环保市场调研、商业计划书节能环保项目可行性分析节能环保产业集群分析节能环保行业企业业务延伸及拓展咨询节能环保行业多元化集团进入投资策略分析备注以上仅是该业务简单介绍，您若需要深入了解或咨询，可以致电前海中泰咨询：0755-32919669，我们将有专业的咨询顾问与您对接沟通，谢谢！